Charizard se enfria
Ash y sus amigos viajan sobre Lapras cuando un barco casi los derriba. Ese barco era de un entrenador, que reta a Ash a una batalla que Ash acepta.El entrenador usa a un Poliwrath y Ash usa a Pikachu. Pikachu aplica un rayo, que aunque efectivo, Poliwrath logra resistirlo y en respuesta lo adormece con Hipnosis y derrota a Pikachu de un brutal golpe. Ash saca a Charizard, sin embargo este se rehúsa a obedecerle. Ataca a Poliwrath usando Lanzallamas (que no hacían efecto en Poliwrath), este le lanza su Rayo hielo y congela a Charizard dejándolo grave.
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