Un Pokémon inteligente
Ash, Misty y Brock caminan por un espeso bosque y ven una casita que es de un Pokémon volador, Brock analiza las posibilidades de para cual tipo de Pokémon volador sería, pero al escuchar un ruido se esconden en los arbustos. Ven a un Noctowl, el cual se aleja por una rama que lo asusta y en eso aparece un Noctowl de color diferente, ése era el esperado por un investigador que va con sus frutas de carnada, pero el Noctowl embiste y ve al investigador que se sostiene con una rama pero al golpearlo con sus picos lo lanza al suelo. Él se presenta como el Dr. Wiseman/Sabiondo que quiere capturar a ese Noctowl de diferente color pero nuevamente falla. Él le explica que ese Noctowl es más pequeño que los normales pero muy inteligente. De prueba Ash lanza su Poké Ball pero Noctowl la patea y lo golpea en su cabeza. Además lo hipnotiza y hace pensar que una piedra es su Pikachu, así lo carga y cae al suelo.
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